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Imperial coloca Bonos por el valor de Gs. 40 mil millones en la Bolsa de la mano de Regional

Regional Casa de Bolsa colocó bonos corporativos de la firma Imperial Compañía Distribuidora de Petróleos y Derivados S.A.E., la cual representa el emblema Petromax, por el valor de Gs. 40.000.000.000 a un plazo de 7 años dentro del marco de su Programa de Emisión Global de Bonos G1. La tasa de interés de la segunda serie de los títulos de deuda es del 9,15 % anual los pagos de intereses se realizarán trimestralmente y el pago del capital será al vencimiento.
Con esta emisión, Imperial estará utilizando la totalidad del primer Programa registrado. Estos bonos corporativos son emitidos con garantía común y cuentan con un mecanismo de contingencia parcial en caso de incumplimiento, instrumentado a través de un fideicomiso. La calificación del riesgo del programa es pyA con tendencia estable, según la calificadora FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings.

Destino
La emisión de estos bonos tiene como destino inversión en infraestructura de estaciones de servicio tanto propias como de terceros. El objetivo del proyecto es aumentar la participación de mercado de la emisora, mediante la realización de inversiones en infraestructura, adquisición y/o construcción de 100 estaciones de servicios adicionales a las más de 110 con las que cuenta actualmente, en un plazo de 5 años, conforme al plan de expansión de la compañía. Con esto, la empresa apunta a contribuir con el desarrollo y crecimiento de Paraguay y la generación de puestos directos e indirectos de trabajo.

“Desde Regional nos sentimos muy satisfechos de haber trabajado con el cliente, por muchos motivos. En primer lugar, registrar nuevos emisores, y sobre todo de la calidad de Imperial, no es tarea fácil para las Casas de Bolsa. En segundo lugar, traer un emisor de un sector de la economía que aún no está representado en nuestro mercado de capitales, es un gran logro, ya que constituye para todos los agentes de mercado una nueva opción de diversificación sectorial. Finalmente, haber podido emitir la totalidad del programa antes de que las tasas vayan tomando sus niveles prepandemia, nos permitió poder fondear al cliente a largo plazo y a una tasa sumamente competitiva.” Marcelo Prono, Gerente General y vicepresidente de Regional Casa de Bolsa